הליצן העצוב הוא השיר הראשון שנכתב באלבום.
 
גם הוא, כמו תמונות, תוצאה של השראה מתמונה קטנה שהיתה לי ואבדה בין כל מעברי החדרים במגורי הנעורים בקיבוץ. התמונה אבדה, אך השיר נותר :)